Recording date: ?.
- Dana GILLESPIE Voix, Piano
- Bob ROSS Guitare basse, Keyboards
- Gary SHAW Guitare
- Dave ROWBERRY Piano
- Adrian STOUT Guitare basse
- Cris HUNT Drums
- Ed DEANE Guitare
- Mike PAICE Harmonica, Saxophone ténor
- David MALIN Percussion, Background vocals, Piano
- Todd SHARPVILLE Guitare
- Tim RICHARDS Piano
- Hans THEESSINK Slide guitar
- Steve LIMA Guitare basse, Keyboards, Background vocals
- Rolf HARRIS Accordéon, Jew's harp
- Pete THOMAS Saxophones
- 1 Have I got blues for you
- 2 Blue Cadillac
- 3 These blues nights
- 4 Blue blood
- 5 You blue it
- 6 Paint the town blue
- 7 The boy's blue
- 8 Smokin' that blue grass
- 9 Too good to be blue
- 10 Blue ridge mountain train
- 11 Blue one too
- 12 Out of the blue
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