- Armando RODRIGUEZ Trompette, Leader (jazz)
- Victor RENDÓN Drums, Percussion, Leader (jazz)
- Victor PAZ Trompette
- Jim SEELEY Trompette
- Manny DURAN Trompette
- Gerald CHAMBERLAIN Trombone
- Papo VÁSQUEZ Trombone
- Dave CHAMBERLAIN Trombone
- Earl MCINTYRE Trombone
- Jerry DODGION Saxophones
- Peck ALLMOND Saxophones
- Bobby FRANCESCHINI Saxophones
- Enrique FERNÁNDEZ Saxophones
- Pablo CALOGERO Saxophones
- Arturo O'FARRILL Piano
- Andy GONZÁLEZ Contrebasse
- John ALMENDRA Percussion
- Giovanni HIDALGO Percussion
- and
- Peter BRAININ Saxophone ténor
- Charlie LAGOND Saxophone baryton
- Mario RODRIGUEZ Contrebasse
- Ray COLÓN Percussion
- Milton CARDONA Percussion
- Mauricio SMITH Flûte
- Victor MENDOZA Vibraphone
- John BERDEGUER Percussion
- Joe GONZÁLEZ Percussion
- Bernie MIMOSO Contrebasse
- Chico O'FARRILL Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- and others
- 1 Havana blues
- 2 The cobra
- 3 Palabras de mujer
- 4 Guajira
- 5 Afrodisia
- 6 Huachinango de Veracruz
- 7 Percussion excursion
- 8 Tres palabras
- 9 Blue mambo
- 10 Where you at?
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