- Chris CONNOR Voix
- Ingrid JENSEN Trompette, Flugelhorn
- Bill EASLEY Saxophone ténor, Flûte
- Michael ABENE Piano
- Chip JACKSON Contrebasse
- or
- Steve LASPINA Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- 1 By myself
- 2 Haunted heart
- 3 Snowfall
- 4 But not for me
- 5 Stairway to the stars
- 6 Key Largo
- 7 Only the lonely
- 8 Day in, day out
- 9 I wished on the moon
- 10 Drinking again
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