- David DICKEY Guitare basse
- HALBLAINE Drums, Percussion
- Chester McCRACKEN Congas
- Henry DILTZ Bandonéon
- Tom SCOTT Saxophone
- Lee KIEFER Harmonica
- Robert MARGOLIFFE Synthetiseur
- Joe WALSH Guitare
- 1 Muskrat love
- 2 Wind wave
- 3 She's gonna let you
- 4 Rainbow song
- 5 Submarine ladies
- 6 It's life
- 7 Hat trick
- 8 Molten love
- 9 Green monkey
- 10 Willow tree lullaby
- 11 Good bye
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