- Harvey REID Voix, Guitare, Guitare 12 cordes
- Harvey REID Slide guitar, Auto harp, Bouzouki
- Harvey REID Foot-tapping
- Lynn ROTHERMICH Voix
- Brian SILBER Violon, Viola
- Rick WATSON Mandoline, Piano
- 1 Off to adventure * A windy grave
- 2 Police dog blues
- 3 How can I keep from singing ?
- 4 All or nothing
- 5 Duncan & Brady
- 6 Archibald MacDonald * John Barleycorn
- 7 Maggots in the sheepshide * Fisher's hornpipe
- 8 Gathering flowers * Show me the road
- 9 Clyde
- 10 5 cent cigar
- 11 Sing me a lullaby
- 12 Rock bottom
- 13 Si bheag si mhor * Bonaparte crossing the Rhine
- 14 Dreamer or believer
- 15 Summertime
- 16 To the western wind
- 17 Red in the sky
- 18 Delia
- 19 Waltz of the waves * Crown the queen
- 20 Vigilante man
- 21 Too old to ride
- 22 Gospel medley
- 23 Oh Marie
- 24 Spider and the fly
- 25 Jack Tarr the sailor
- 26 Cryin' shame
- 27 Cindy * Cripple creek
- 28 My Louisiana love
- 29 Cocaine blues
- 30 A very old song
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