Collective personnel.
- Yana PURIM Voix
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Eumir DEODATO Keyboards
- David MATTHEWS Keyboards
- Daniel FREIBERG Keyboards
- João DONATO Keyboards
- Hugo FATTORUSO Keyboards
- Jamil JOANES Guitare basse
- Pascoal MEIRELLES Drums
- CIDINHO Percussion
- CHACAL Percussion
- ZIZINHO Percussion
- Lew SOLOFF Trompette
- Claudio RODITI Trompette
- George YOUNG Saxophone ténor, Flûte
- José NETO Guitare
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- PORTINHO Percussion
- 1 It happens everyday
- 2 The gentle rain
- 3 You must believe in spring
- 4 Amazonas
- 5 Harvest time
- 6 Malagueña
- 7 Non-stop to Brazil
- 8 The monster and the flower
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