- 1 The puppy song
- 2 Nobody cares about the railroads anymore
- 3 Open your window
- 4 Mother nature's son
- 5 Fairfax rag
- 6 City life
- 7 Mournin' glory story
- 8 Maybe
- 9 Marchin' down Broadway
- 10 I guess the lord must be in New York city
- 11 Rainmaker
- 12 Mr. Bojangles
- 13 Simon Smith and the amazing dancing bear
- 14 I will take you there
- 15 Waiting
- 16 Rainmaker
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