Unknown recording dates.
- Harry JAMES Trompette
- Claude BOWEN Trompette
- Al STEARNS Trompette
- Hoyt BOHANNON Trombone
- Dalton RIZZOTTO Trombone
- Harry ROGERS Trombone
- Claude LAKEY Saxophone alto, Trompette
- Vido MUSSO Saxophone ténor
- Sam MAROWITZ Reeds
- Chuck GENTRY Reeds
- Al LERNER Piano
- Ben HELLER Guitare
- Thurman TEAGUE Contrebasse
- Mickey SCRIMA Drums
- Sam ROSENBLUM Violon
- Glenn HERZER Violon
- Leo ZORN Violon
- Alex PEVSNER Violon
- Dick HAYMES Voix
- 1 Music makers
- 2 The things I love
- 3 Flight of the bumble bee
- 4 Here comes the night
- 5 Two o'clock jump
- 6 Spring will be so sad
- 7 Maria Elena
- 8 Flying home
- 9 All or nothing at all
- 10 Carnival of Venice
- 11 Cherry
- 12 Sharp as a tack
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