- Ray ANDERSON Trombone, Percussion
- Allan JAFE Guitare
- Mark DRESSER Contrebasse
- Gerry HEMINGWAY Drums
- 1 Harrisburg half life
- 2 If I ever had a home, it was a slide trombone
- 3 Ecaroo
- 4 Sojourn of the squares
- 5 Portrait of Willie Vargas
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