- Charlie McCOY Harmonica
- Jim ISBELL Drums
- Kenneth BUTTREY Drums, Congas
- Jerry WHITE Drums
- Si EDWARDS Drums
- Farrell MORRIS Congas, Tambourin, Vibraphone
- Kenny MALONE Vibraphone
- Johnny JOHNSON Guitare basse, Contrebasse
- Don SMITH Contrebasse
- Bobby DISON Guitare basse
- Bill PURSELL Piano
- Jerry SMITH Piano
- John PROBST Piano
- Bob MOORE Guitare basse
- Terry DEARMORE Guitare basse
- Warren HARTMAN Piano
- David BRIGGS Piano
- "Pig" ROBBINS Piano
- Ray EDENTON Rhythm guitar, Guitare
- Steve CHAPMAN Rhythm guitar
- Harold BRADLEY Rhythm guitar, Guitare
- Dale SELLERS Rhythm guitar, Guitare électrique
- Bobby THOMPSON Rhythm guitar
- Jim COLVARD Guitare électrique
- Wayne MOSS Guitare électrique
- Mac GAYDEN Slide guitar
- Russ HICKS Steel guitar
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Curly CHALKER Steel guitar
- Josh GRAVES Dobro
- Buddy SPICHER Fiddle
- Kenny BAKER Fiddle
- Al HIRT Trompette
- Don SHEFFIELD Trompette
- Bruce WATERMEN Trombone
- Pete FOUNTAIN Clarinette
- Buddy SKIPPER Clarinette
- Billy PEWITT Saxophone
- 1 After hours
- 2 Lovesick blues
- 3 I heard that lonesome whistle
- 4 Basin street blues
- 5 A tribute to Little Walter
- 6 Columbus stockade blues
- 7 Blue yodel n°1 (T for Texas)
- 8 Blues stay away from me
- 9 St Louis blues
- 10 Night life
- 11 Working man's blues
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