- Jack BRUCE Voix, Guitare basse, Piano
- 1 Can you follow
- 2 Escape to the royal wood
- 3 You burned the tables on me
- 4 There's a forest
- 5 Morning story
- 6 Folk song
- 7 Smiles and grims
- 8 Post war
- 9 A letter of thanks
- 10 Victoria sage
- 11 The consul at sunset
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