- 1 Intro to music for low budget orchestra
- 2 Hungry freaks, daddy
- 3 Peaches in regalia
- 4 What's new in baltimore
- 5 Son of Mr. Green genes
- 6 Barking playful sandwich: T-merschi duween*Igor's boogie, phase 4*Aerobics in bondage*Lumpy gravy
- 7 Luna
- 8 Little beige sambo
- 9 Code 32
- 10 Goggle 2
- 11 Iudiuxio
- 12 A frank lesson
- 13 Waka/Jawaka
- 14 What's new in Baltimore? (theme)
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