- Engelbert WROBEL Clarinette, Saxophone ténor
- Chris HOPKINS Piano
- Dan BARRETT Cornet, Trombone, Voix
- John Butch SMITH Saxophone alto, Saxophone soprano, Voix
- Christian RAMOND Contrebasse
- Oliver MEWES Drums
- 1 Beyond the blue horizon
- 2 Four or five times
- 3 Dreamy mood
- 4 It's been so long
- 5 Solid old man
- 6 Angel's idea
- 7 Echoes of Harlem
- 8 Haven't named it yet
- 9 Drop me off in Harlem
- 10 Body and soul
- 11 Harlem sundown
- 12 I may be wrong
- 13 B-flat swing
- 14 Synthetic love
- 15 A lull at dawn
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