Bluegrass and country songs.
- Tim O'BRIEN Fiddle, Guitare acoustique, Voix
- Buck WHITE Piano
- Jerry DOUGLAS Lap steel guitar, Dobro
- Wendell MERCANTILE Guitare
- Red KNUCKLES Voix
- Mark DIAMOND Guitare basse
- Eugene SMITH Drums
- Nick FORSTER Guitare basse, Guitare
- Tim O'BRIEN Mandoline
- Pete WERNICK Banjo, Voix
- Charles SAWTELLE Guitare
- Darol ANGER Fiddle, Violon
- Pat DONOHUE Guitare
- Duane WEBSTER Guitare basse
- Emily CANTRELL Voix
- 1 Good deal Lucille
- 2 Cora is gone
- 3 Land's end
- 4 Cabin in Gloryland
- 5 The high road
- 6 Cottontail
- 7 Hard year blues
- 8 Honky tonk hardwood floor
- 9 Evening
- 10 Back up and push
- 11 Queen of hearts
- 12 Twelve gates to the city
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