- Fred COLE Guitare, Voix
- Toody Guitare basse, Voix
- Andrew LOOMIS Drums
- add
- Sjef HUURDEMAN Harmonica
- 1 Going South
- 2 Down the road
- 3 Room 213
- 4 Clouds of dawn
- 5 Somewhere far away
- 6 13 going on 21
- 7 Running out of time
- 8 Poor born
- 9 It's OK
- 10 I won't be the one
- 11 Killing me
- 12 Fire in the western world
- 13 Cast will change
- 14 Spectacle
- 15 Ill of the dead
- 16 Kicked out, kicked in
- 17 Out in the blue
- 18 Milk cow blues
- 19 Play with fire
- 20 Diamonds in the rough
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