- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- Jurre HAANSTRA Synthetiseur
- Bert MEULENDIJK Guitare
- Ruud JACOBS Guitare basse
- Eddie CONARD Percussion
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Rob FRANKEN Piano électrique
- Peter NIEUWERF Guitare
- Rob LANGEREIS Guitare basse
- Louis DEBIJ Drums
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- [solo]
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- METROPOLE ORCHESTRA
- Jean Toots THIELEMANS
- Mike DEL FERRO Piano, Keyboards
- Stefan LIEVESTRO Contrebasse
- Hans VAN OOSTERHOUT Drums
- Jean Toots THIELEMANS Guitare, Whistling, Harmonica
- Hans VROOMANS Piano, Piano électrique
- Jurre HAANSTRA Synthetiseur
- Ruud JACOBS Guitare basse
- Marcel SERIERSE Drums
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- Laura FYGI Voix
- Philip CATHERINE Guitare
- Ferdinand POVEL Flûte
- Gwénaël MICAULT Keyboards
- Ruud JACOBS Guitare basse
- Peter YPMA Drums
- Coen VAN BAAL Strings
- Jean Toots THIELEMANS Guitare, Whistling
- Greg PHILLINGANES Piano électrique, Synthetiseur
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- Louis JOHNSON Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Quincy JONES Arrangeur
- string section
- Jean Toots THIELEMANS
- Steve PORCARO Synthetiseur
- Michael THOMPSON Guitare
- Nathan EAST Guitare basse
- Ricky LAWSON Drums
- Tony SMITH Programming [Synth.]
- big band & strings
- Jean Toots THIELEMANS
- Louis VAN DIJK Piano
- Jean Toots THIELEMANS & THE SHIRLEY HORN TRIO:
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica, Whistling, Guitare
- Shirley HORN Piano
- Charles ABLE Guitare basse
- Steve WILLIAMS Drums
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- Ruud BOS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- big band
- Jean Toots THIELEMANS
- SIVUCA Accordéon, Voix
- Luiz AVELLAR Keyboards
- LUIZÃO Guitare basse
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Paulo BRAGA Drums
- OHANA Percussion
- Clarence OFWERMAN Synthetiseur
- Jean Toots THIELEMANS
- Kenny WERNER Keyboards, Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Jukkis UOTILA Drums
- 1 Circle of smiles
- 2 Das mistige rooie beest
- 3 Bluesette
- 4 Kleine blonde held
- 5 Make someone happy
- 6 The man in brown
- 7 Good morning heartache
- 8 Velas
- 9 Nothing else matters
- 10 Song for Sara
- 11 Somewhere over the rainbow
- 12 My funny Valentine
- 13 Corcovado (Quiet nights of quiet stars)
- 14 Old friend
- 15 Imagine
- 16 Turks fruit
- 17 Hard to say goodbye
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