- John BRANNAON Voix
- Larissa STRICKLAND Guitare, Guitare acoustique
- Ron SAKOWSKI Guitare basse, Guitare acoustique
- Todd A. SWALLA Drums, Percussion
- Doug EASLEY Pedal steel guitar, Producteur musical
- 1 Just can't win
- 2 Hard time blues
- 3 You're so cruel
- 4 Stay
- 5 Slump
- 6 Home of the blues
- 7 Each dawn I die
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