Plages 1 à 18 par Skip James; plages 19 à 22 par Son House. Complete early recordings.
- Skip JAMES Voix, Guitare acoustique, Piano
- [solo]
- Son HOUSE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Cypress grove blues
- 2 If you haven't any hay get on down the road
- 3 Hard time killin' floor blues
- 4 Special rider blues
- 5 Devil got my woman
- 6 I'm so glad
- 7 Cherry ball blues
- 8 22-20 blues
- 9 Jesus is a mighty good leader
- 10 Hard lucky child
- 11 Little cow an calf is gonna die blues
- 12 Illinois blues
- 13 Drunken spree
- 14 Four o'clock blues
- 15 How long Buck
- 16 Yola my blues away
- 17 Be ready when he comes
- 18 What am I to do blues
- 19 My black mama, pt.1
- 20 My black mama, pt.2
- 21 Walkin' blues
- 22 Dry spell blues, pt.1
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