- Cecil TAYLOR Piano
- Kenny DORHAM Trompette
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Cecil TAYLOR
- Steve LACY Saxophone soprano
- Buell NEIDLINGER Contrebasse
- Dennis CHARLES Drums
- as above but omit
- Steve LACY
- 1 Shifting down
- 2 Just friends
- 3 Like someone in love
- 4 Double clutching
- 5 Charge 'em blues
- 6 Song
- 7 Bemsha swing
- 8 Azure
- 9 Rick Kick Shaw
- 10 Sweet and lovely
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