- Dan VICKREY Guitare électrique, Guitare acoustique, Banjo
- Ben MIZE Drums, Percussion, Voix
- Matt MALLEY Guitare basse, Contrebasse, Voix
- David IMMERGLÜCK Guitare électrique, Guitare acoustique, Slide guitar
- Charles GILLINGHAM Piano, Mélodica, Orgue
- Adam DURITZ Voix, Piano
- Dave BRYSON Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- 1 Hard candy
- 2 American girls
- 3 Good time
- 4 If I could give all my love_or_Richard Manuel is dead
- 5 Goodnight L.A.
- 6 Butterfly in reverse
- 7 Miami
- 8 New frontier
- 9 Carriage
- 10 Black and blue
- 11 Why should you come when I call?
- 12 Up all night (Frankie Miller goes to Hollywood)
- 13 Holiday in Spain
- 14 4 white stallions
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