- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Johnny WINTER Guitare
- James COTTON Harmonica
- Joe Pinetop PERKINS Piano
- Bob MARGOLIN Guitare
- Charles CALMESE Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Mannish boy
- 2 Bus driver
- 3 I want to be loved
- 4 Jealous hearted man
- 5 I can't be satisfied
- 6 The blues had a baby and they named it rock and roll (no.2)
- 7 Deep down in Florida
- 8 Crosseyed cat
- 9 Little girl
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