- Lucinda WILLIAMS Guitare acoustique, Voix
- Mickey WHITE Background vocals, Guitare acoustique
- Rex BELL Slide guitar, Guitare, Guitare basse
- Andre MATTHEWS Slide guitar, Guitare électrique
- Ira WILKES Drums
- Mickey MOODY Steel guitar
- Malcolm SMITH Viola, Fiddle
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1
Lafayette
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2
I Lost It
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3
Maria
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4
Happy Woman Blues
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5
King of Hearts
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6
Rolling Along
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7
One Night Stand
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8
Howlin' at Midnight
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9
Hard Road
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10
Louisiana Man
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11
Song to a Poet Sharp Cutting Wings
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