- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- 1 Sweethearts on parade
- 2 Willow weep for me
- 3 Makin' whoopee
- 4 Gee baby ain't I good to you
- 5 All of me
- 6 I want a little girl
- 7 On the sunny side of the street
- 8 I can't get started
- 9 Stormy monday
- 10 Let me off uptown
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