Recorded January/March, 1979.
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Charles FINDLEY Trompette, Flugelhorn
- Steve MADAIO Trompette, Flugelhorn
- Gary GRANT Trompette, Flugelhorn
- Bill REICHENBACH Trombone
- Eric CULVER Trombone
- Dick HYDE Trombone
- Lew McCREARY Trombone
- Tom MALONE Trombone
- Gary HERBIG Saxophone ténor, Flûte, Oboe
- John BARNES Keyboards
- Greg PHILLINGANES Keyboards
- Michael BODDICKER Synthetiseur
- Marlo HENDERSON Guitare
- Al McKAY Guitare
- Larry CARLTON Guitare
- Nathan WATTS Guitare basse
- James GADSON Drums
- Philip BAILEY Voix
- Deborah THOMAS Voix
- Bill CHAMPLIN Voix
- Carl CARLWELL Voix
- WITH BACKGROUND VOCALS
- 1 Déjà vu
- 2 Take it on up
- 3 Love till the end of time
- 4 Seeing is believing
- 5 Dreamflow
- 6 Carnival of colors
- 7 Let's get together
- 8 Happy people
- 9 Put your mind on vacation
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