- Johnny LYTLE Vibraphone
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Melvin SPARKS Guitare
- David BRAHAM Orgue
- Peter Martin WEISS Contrebasse
- Greg BANDY Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion, Congas
- 1 Happy ground
- 2 A child is born
- 3 Little sunflower
- 4 What now my love
- 5 St.Louis blues
- 6 Melinda
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