Newly-discovered recordings. Live recordings.
- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Juan TIZOL Valve trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Rick HENDERSON Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Butch BALLARD Drums
- Jimmy GRISSOM Voix
- 1 Summertime
- 2 Warm valley
- 3 Sultry serenade
- 4 Hy-ah Sue
- 5 Sophisticated lady
- 6 I let a song go out of my heart*Don't get around much anymore
- 7 Just squeeze me (but don't tease me)
- 8 Caravan
- 9 Perdido
- 10 Without a song
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