Newly-discovered recordings. Live recordings. Performed probably between 1951 and 1955, without Johnny Hodges.
- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Juan TIZOL Valve trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Rick HENDERSON Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Butch BALLARD Drums
- Jimmy GRISSOM Voix
- 1 Lullaby of Birdland
- 2 Time on my hands (you in my arms)
- 3 Don't worry 'bout me
- 4 Take the 'A' train
- 5 Liza (all the clouds'll roll away)
- 6 Creole love call
- 7 Boodah
- 8 Stomp, look & listen
- 9 Happy-go-lucky local
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