Live in S.Francisco 2002.
- Patty WATERS Voix
- Leonard THOMPSON Piano
- Seward MCCAIN Contrebasse
- 1 Moon, don't come up tonight
- 2 He's funny that way
- 3 Fascinating rhythm
- 4 Good morning heartache
- 5 I'll be around * It's easy to remember * You've changed
- 6 Old devil moon
- 7 Don't explain
- 8 I love you, Porgy
- 9 Loverman
- 10 Happiness is a thing called Joe
- 11 Willow weep for me
- 12 I got it bad * In my solitude
- 13 Never let me go
- 14 St Louis blues
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