- Chris SMITHER Guitare, Voix, Percussion
- Robin BATTEAU Violon
- Mark EGAN Fretless bass, Contrebasse
- Bob GAY Saxophone
- Brad HATFIELD Keyboards
- Bill URMSON Contrebasse
- 1 Happier blue
- 2 Memphis in the meantime
- 3 The devil's real
- 4 No more cane on the brazos*Mail order mystics
- 5 No reward
- 6 Already gone (Flatfoot blues)
- 7 Killin' the blues
- 8 Rock 'n roll doctor
- 9 Magnolia
- 10 Honeysuckle dog
- 11 Take it all
- 12 Time to spend
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