All songs written by Hank Williams Sr..
- Matt JOHNSON Guitare, Guitare basse, Voix
- Matt JOHNSON Tambourine
- Eric SCHERMERHORN Slide guitar
- Bruce LAMPCOV Tambourine
- Nick HUNT Tambourine
- D. C. COLLARD Harmonium, Piano
- "Hollywood" DORSEY Guitare basse
- Reverend MacLEOD Drums
- Gentleman Jim FITTING Harmonica
- 1 Honky tonkin'
- 2 Six more miles
- 3 My heart would know
- 4 If you'll be a baby to me
- 5 I'm a long gone daddy
- 6 Weary blues from waitin'
- 7 I saw the light
- 8 Your cheatin' heart
- 9 I can't get you off of my mind
- 10 There's a tear in my beer
- 11 I can't escape from you
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