- Maddy PRIOR Voix
- CARNIVAL BAND:
- Mr. BADLEY Luth, Guitare, Guitare acoustique
- Mr. BADLEY Guitare électrique, Banjo, Mandoline
- Mr. BADLEY Voix
- Mr. DAVIS Contrebasse, Voix
- Mr. LEWIN Violon, Rebec, Mandoline
- Mr. LEWIN Voix, Hautbois
- Signor MIZRAKI Drums, Percussion, Violoncelle
- Signor MIZRAKI Orgue Hammond, Voix
- Mr. WATTS Dudelsack, Rebec, Voix
- Mr. WATTS Mélodica, Kazoo, Curtal
- 1 The prodigal's resolution
- 2 Playford tunes
- 3 The world is turned upside down
- 4 The jovial begger (Yes spelt er)
- 5 The leathern bottel
- 6 Iantha (Instrumental)
- 7 An thou were my ain thing
- 8 Oh! That I had but a fine man
- 9 Now O now I needs must part
- 10 Man is for the woman made
- 11 A northern catch * Little barley corne
- 12 Granny's delight * My lady Foster's delight (Instrumental)
- 13 A round of three country dances in one
- 14 Youth's the season made for joys
- 15 In the days of my youth
- 16 Never weatherbeaten saile
- 17 Old Simon the king
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