With strings and background vocals.
- John HANDY III Saxophone alto, Saxello, Voix
- Ron KERSEY Piano
- Bobby ELI Guitare
- Henry DAVIS Guitare basse
- James GADSON Drums
- Melvin WEBB Congas
- Frank MARTIN Piano
- Steve ERQUIAGA Guitare
- Joy JULKS Guitare basse
- Scott MORRIS Drums
- Eddie BROWN Bongos
- Benorce BLACKMAN Guitare
- 1 Play the music
- 2 Lady lady
- 3 Disco samba
- 4 Everything you touch
- 5 I gotta let her know
- 6 I can tell
- 7 Handy dandy man
- 8 You live, you learn
- 9 Sing to me
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