With the Piano Choir. Recorded August & December 1974.
- Stanley COWELL Piano, Synthetiseur
- Ron BURTON Piano
- Nat JONES Piano
- Hugh LAWSON Piano
- Webster LEWIS Piano
- Harold MABERN Piano
- Sonelius SMITH Piano, Piano électrique
- MTUME Percussion
- John LEWIS Percussion
- Jimmy HOPPS Percussion
- 1 Ballad for the beast from Bali-Bali
- 2 The need to smile
- 3 Barbara Ann
- 4 In what direction are you headed
- 5 Prayer for peace
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