Blues Rock.
- Neal BLACK Voix, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Neal BLACK Guitare, Slide guitar
- Val CRONK Guitare basse, Contrebasse, Wurlitzer
- Val CRONK Accordéon, Piano, Mandoline
- Val CRONK Programmeur (logiciels)
- Lloyd HERMAN Drums
- Rusty MARTIN Harmonica
- Richard POTTER Saxophone
- Lou CABAZA Piano
- Fred CHAPELIER Guitare basse, Guitare acoustique
- Pat MACHENAUD Drums
- Damien CORNELIS Piano, Orgue
- George BRISCOE Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Maurice "Mike" SANDERS Trompette
- Inez NEWTON Backing vocals
- 1 Roll away voodoo sister
- 2 Black girl
- 3 Fich drip jones
- 4 God down here
- 5 Cry today
- 6 Dirty leg fever
- 7 Handful of rain
- 8 Who they really are
- 9 Black mountain rag
- 10 Bad rose tatoo
- 11 Rainbow graveyard
- 12 Evil
- 13 Judgement day
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