- TAJ MAHAL Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Pancho GRAHAM Contrebasse, Background vocals
- Kester SMITH Drums
- Pat COCKETT Ukulele, Voix, Background vocals
- Michael BARRETTO Ukulele, Background vocals
- Wayne JACINTHO Ukulele, Voix, Background vocals
- Fred LUNT Hawaiian guitar
- Rudy COSTA Reeds, Kalimba, Piccolo
- Rudy COSTA Background vocals
- Carlos ANDRADE Guitare, Voix
- Carey WILLIAMS Background vocals
- HULA BLUES BAND
- 1 Great big boat
- 2 Blackjack Davey
- 3 Moonlight lady
- 4 King Edward's throne
- 5 African herbman
- 6 Baby you're my destiny
- 7 Stagger Lee
- 8 Living on easy
- 9 My creole belle
- 10 All along the watchtower
- 11 Hanapepe dream
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