- Claude TISSENDIER Saxophone alto
- Patrick ARTERO Trompette
- Didier DESBOIS Saxophone alto
- Dominique VERNHES Saxophone ténor
- François PENOT Saxophone ténor
- Bernard RABAUD Vibraphone
- Jacques SCHNECK Piano
- Nicolas PESLIER Guitare
- Pierre-Yves SORIN Contrebasse
- Sylvain CLEVAREC Drums
- 1 Till tom special
- 2 Jivin' the vibes
- 3 One sweet letter from you
- 4 I'm in the mood for swing
- 5 Shoe shiner's drag
- 6 Four or five times
- 7 Stardust
- 8 Memories of Hamp
- 9 Anytime at all
- 10 Air mail special
- 11 Midnight sun
- 12 The mood that I'm in
- 13 Tiss boogie
- 14 Flying home
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