Recorded February 28 & March 1, 1995.
- Claude WILLIAMSON Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Paul KREIBICH Drums
- 1 Hallucinations
- 2 Bud's bubble
- 3 John's abbey
- 4 Blues in the closet
- 5 Parisian thoroughfare
- 6 Reets and I
- 7 Embraceable you
- 8 Star eyes
- 9 Bouncing with Bud
- 10 Polka dots and moonbeams
- 11 Bud's blues
- 12 Sub city
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