- Lol COXHILL Saxophone soprano
- Pat THOMAS Keyboards
- GUESTS (UNKNOWN INSTRUMENTS):
- Jimi PARKER
- Milk JACKSON
- Greg AYERS
- Baby GREENE
- Howard BLACKMORE
- Fred KNEE
- THE TREMBLERS
- 1 That old black magic
- 2 Halim
- 3 On with the snow
- 4 Updown Sidney
- 5 Tremble
- 6 I can't get started
- 7 All clear
- 8 That's it
- 9 King Edward's mambo
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