- Keef HARTLEY Drums
- Miller ANDERSON Voix, Guitare
- Spit JAMES Guitare
- Peter DINES Orgue, Harpsichord
- Gary THAIN Guitare basse
- Henry BECKETT Trompette
- Lynn DOBSON Saxophone ténor, Flûte
- Chris MERCER Saxophone ténor
- 1 Sacked
- 2 Born to die
- 3 Sinnin' for you
- 4 Leavin' trunk
- 5 Just to cry
- 6 Too much thinking
- 7 Leave it 'til morning
- 8 Think it over
- 9 Too much to take
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