Blues/Soul.
- Vernon GARRETT Voix
- Tom GROSE Orgue, Piano
- Rick HINKLE Guitare, Slide guitar
- Lebron SCOTT Guitare basse
- Bryan COLE Drums
- or
- Yonrico SCOTT Drums
- Guest:
- Jimmy O'NEILL Guitare, Voix
- MUSCLE SHOALS HORNS (THE):
- Charles ROSE Arrangeur, Trombone
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Vinnie CIESIELSKI Trompette
- or
- LEAGUE OF DECENCY HORNS (THE):
- Ted DORTCH Arrangeur, Saxophone baryton
- Randy HUNTER Arrangeur, Saxophone ténor
- Earl FORD Trombone
- Ken GREGORY Trompette
- Special guests:
- Don DIEGO Saxophone ténor
- Jody WORELL Guitare
- Willie HILL Voix
- Selina SMITH Voix
- William SWAN Voix
- 1 Blues in your town
- 2 You bought your ticket (take a ride)
- 3 Mixed emotions
- 4 Half past the blues
- 5 Give me one more chance
- 6 Welfare blues
- 7 Teeny weeny touch of your love
- 8 Something is worrying my baby
- 9 Dill pickle and a peppermint stick
- 10 Help me when I'm down
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