From Jubilee Records.
- Hal McKUSICK Saxophone alto, Clarinette
- Betty ST.CLAIRE Voix
- Phil SUNKEL Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Gene DiNOVI Piano
- Jimmy RANEY Guitare
- Clyde LOMBARDI Contrebasse
- Jimmy CAMPBELL Drums
- Betty ST.CLAIRE
- Eddie SWANSON Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Addison FARMER Contrebasse
- Herb LOVELLE Drums
- 1 Out of nowhere
- 2 What is ther to say?
- 3 East of the sun
- 4 Prelude to a kiss
- 5 That old black magic
- 6 I hadn't anyone till you
- 7 Almost like being in love
- 8 Here comes trouble again
- 9 My one and only love
- 10 Why try to change me now
- 11 Skylark
- 12 Give me the simple life
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