- Petra HADEN Voix, Violon
- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Loops
- 1 Satellite
- 2 Floaty
- 3 Baï-laa Taïgam
- 4 Moon river
- 5 Yellow
- 6 I don't want to grow up
- 7 The quiet room
- 8 When you wish upon a star
- 9 I believe
- 10 John Hardy was a desperate little man
- 11 I've got a crush on you
- 12 Throughout
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