Blues/Rock.
- Joe BONAMASSA Guitare, Guitare acoustique, Voix
- Eric CZAR Guitare basse
- Kenny KRAMME Drums, Percussion
- Guests:
- Benny HARRISON Orgue
- Jon PARIS Harmonica
- 1 Never make your move too soon
- 2 Travellin' South
- 3 Junction 61
- 4 Reconsider baby
- 5 Around the bend
- 6 Revenge of the 10 gallon hat
- 7 When she dances
- 8 Had to cry today
- 9 The river
- 10 When the sun goes down
- 11 Faux Mantini
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