- Paddy MCALOON Words, Orgue, Basse électrique
- Richie MORALES Drums
- Tony VISCONTI Contrebasse, Percussion
- Jeff PEVAR Guitare
- Eric WEISSBERG Banjo
- Dorothy LAWSON Violoncelle
- Sarah ADAMS Viola
- Martha MOOKE Viola
- Gregor KITZIS Violon
- Laura SEATON Violon
- Paddy MCALOON Voix, Programming [Synth.]
- Jordan RUDES Piano
- Jeff PEVAR Guitare électrique, Lap steel guitar
- Jim CAMPAGNOLA Saxophone
- DJ SALINGER Programming [Synth.]
- Carlos ALOMAR Guitare
- Joe HURLEY Handclaps
- Mike ROZE Handclaps
- 1 Cowboy dreams
- 2 Wild card in the pack
- 3 I'm a troubled man
- 4 The streets of Laredo * Not long for this world
- 5 Love will find someone for you
- 6 Cornfield ablaze
- 7 When you get to know me better
- 8 The gunman
- 9 Blue roses
- 10 Farmyard cat
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