- Bobby WATSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Melton MUSTAFA Trompette, Flugelhorn
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Mulgrew MILLER Piano
- Curtis LUNDY Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Unit seven
- 2 Point the finger
- 3 Luqman's dream
- 4 From East to West
- 5 Gumbo
- 6 Wheel within a wheel
- 7 Premonition
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