- Philip CATHERINE Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Philip CATHERINE Guitare basse, Piano, Twelve-string guitar
- Charlie MARIANO Saxophone soprano, Saxophone alto
- Jasper VAN'T HOF Piano
- John LEE Guitare basse
- Gerry BROWN Drums
- Rob FRANKEN Synthetiseur
- 1 We'll find a way
- 2 Five thousand policemen
- 3 Sneezing bull
- 4 René Thomas
- 5 Moss and weeds
- 6 Homecomings
- 7 Charlotte
- 8 Noburl
- 9 Isabelle
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