- Baden POWELL Guitare
- Paulinho NOGUEIRA Guitare
- Rosinha DE VALENÇA Guitare
- TOQUINHO Guitare
- Turibio SANTOS Guitare
- José BARRENSE-DIAS Guitare
- 1 Baden Powell: Canção do amor ausente
- 2 Serenata do adeus
- 3 Velho amigo
- 4 Paulinho Nogueira: Gosto que me enrosco
- 5 Duas contas
- 6 Bossa na praia
- 7 Rosinha de Valença: Consolação
- 8 Toquinho: Asa branca
- 9 Tua imagen
- 10 Turibio Santos: Brasiliana 13
- 11 Lamento no morro
- 12 José Barrense-Dias: Chegada em Porto Velho
- 13 Batucagé
- 14 Salve mestre lobos
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