- 1 No more hard times
- 2 Working man blues
- 3 Mike and Jerry
- 4 Christmas time blues
- 5 Bad acting woman
- 6 Snowing and raining blues
- 7 Why, oh, why
- 8 Ups and downs blues
- 9 South Carolina blues
- 10 Big trouble blues
- 11 Jail and buddy blues
- 12 Railroad blues
- 13 Travelin' blues
- 14 Right and wrong woman
- 15 Betty and Dupree
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