The complete "Guitar forms".
- Kenny BURRELL Guitare
- Johnny COLES Trompette
- Louis MUCCI Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Andy FITZGERALD Flûte
- Ray BECKENSTEIN Flûte, Clarinette basse
- George MARGE Flûte, English horn
- Richie KAMUCA Saxophone ténor, Hautbois
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Steve LACY Saxophone soprano
- Bob TRICARICO Saxophone ténor, Basson, Flûte
- Ray ALONGE French horn
- Julius WATKINS French horn
- John BARBER Tuba
- Ron CARTER Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Charli PERSIP Drums
- Roger CALLOWAY Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Willie RODRIGUEZ Congas
- Gil EVANS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Downstairs
- 2 Lotus land
- 3 Terrace theme - master take
- 4 Prelude n°2 (Excerpt)
- 5 Moon and sand
- 6 Loie
- 7 Greensleeves
- 8 Last night when we were young
- 9 Breadwinner - master take
- 10 Dowstairs (4 versions)
- 11 Terrace theme (3 versions)
- 12 Breadwinner (4 versions)
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