- Dave GRUSIN Synthetiseur, Piano électrique, Piano
- Dave GRUSIN Percussion
- Phoebe SNOW Voix
- Gary RODA Background vocals
- David SANBORN Saxophone alto
- Marcus MILLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Ed WALSH Synthetiseur
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- Jeff MIRONOV Guitare
- Harvey MASON Drums
- Rubens BASSINI Percussion
- Don GRUSIN Synthetiseur, Piano électrique
- Lee RITENOUR Guitare
- Eric GALE Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- George YOUNG Saxophone ténor
- Larry O'BRIEN Conductor [Coll. Jazz]
- Dave VALENTIN Flûte
- Bill O'CONNELL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Robert AMEEN Drums
- Chieli MINUCCI Guitare, Guitare acoustique
- George JINDA Percussion
- Robbie KONDOR Synthetiseur
- Fernando SAUNDERS Guitare basse, Voix
- J.t. LEWIS Drums
- Steve ROBBINS Synthetiseur
- Kevin EUBANKS Guitare, Guitare acoustique
- Gerry ETKINS Synthetiseur, Piano électrique
- Barry BROWN Guitare basse
- Tommy CAMPBELL Drums
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Jay LEONHART Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 Power wave
- 2 Thankful n'thoughtful
- 3 Mountain dance
- 4 Count down
- 5 In the mood
- 6 Encendido (On fire)
- 7 Monkey buttons
- 8 Sambuca nights
- 9 Forever hold your peace
- 10 The sting
- 11 Sun on stairs
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